코세스 XR기기 매출액

 

 

 

코세스는 1994년 설립된 반도체 후공정자비인 Solar Ball Attach System 장비, 레이저 응용장비와 OLED 제조고정의 레이저 응용장비 등을 제조하는 업체입니다. 코세스는 메타버스 관련주, XT(확장현실) 관련주로 부각을 받고 있으며, 메타버스 관련주로 나무가도 포함되어 있습니다. 그래서 오늘은 코세스에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

코세스

코세스는 반도체 및 디스플레이 제조 장비 전문 기업으로, 주요 제품은 솔더볼 부착장비, 레이저 가공장비, 다양한 자동화 설비 등입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 전문 기업을 매출처로 보유하고 있으며, 애플과 BOE 관계사 등에 제품을 납품하고 있습니다. 매출 비중에서 알 수 있듯이, 반도체 장비 및 레이저 응용장비가 주력 제품입니다. 레이저 가공장비는 삼성전자, SK하이닉스를 주 납품처로 공급 중이며 기술력을 인정받고 있습니다. 2019년부터 애플 향 납품을 시작(에어팟 장비 독점 공급)하여, 2019년에 애플 향 매출이 약 180억에 2020년 약330억 정도의 매출 증가를 이룬 것으로 확인되고 있습니다. IT 장비와 소품들의 소형화 및 곡선화 추세 등에 따라 글로벌 레이저 가공 시장은 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다. 

 

 

 

 

코세스 신성장은 XR기기와 2차전지 장비

애플이 올해 혼합현실 XR기기를 출시합니다. 그리고 삼성전자는 퀄컴, 구글과 손을 잡고 혼합혈실 XR기기 시장에 진입을 예고하고 있습니다. XR기기는 향후 스마트폰을 대체할 것으로 전망되고 있어, 시장 규모가 급속하게 커질 것으로 예상되고 있습니다. 최근 코세스가 지속적으로 언급되고 있는 이유는 애플의 XR기기 출시 예정과 함께 삼성의 XR기기 출시의 예정때문입니다. 향후 XR기기에 차세대 디스플레이 마이크로 LED가 사용될 것으로 전망되는데, 코세스가 마이크로 LED 생산 수율을 높여주는 리페어 장비를 전 세계에서 유일하게 생산하고 있기 때문입니다. XR기기의 성장은 결국 마이크로 LED의 성장을 의미하게 되고, 마이크로 LED의 성장은 곧 코세스의 마이크로 LED 리페어 장비의 확대로 이어지게 됩니다. 코세스라는 기업의 핵심 투자 포인트는 바로 이 부분입니다. 그리고 최근 2차전지 제조 장비 189억 규모 공급 계약이 발표되었습니다. XR기기의 성장으로 마이크로 LED 리페어 장비의 성장성이 부각되는 상황에서, 추가로 2차전지 제조 장비의 급격한 수주 증가는 상당히 긍정적으로 평가됩니다.

 

코세스 매출액

코세스의 매축액은 약 700억 대에 연간 순이익은 약 100억 정도로, 2017년 이후 꾸준히 성장세를 보이는 모습입니다. 2022년 분기 실적에서도 어려운 반도체 산업 환경에서도 꾸준하게 실적을 내고 있습니다. 2021년 PER은 약22배였는데, 22022년 실적이 합산되면 PER의 상황을 체크할 필요가 있어 보입니다. 하지만 PER는 사실 지나간 실적을 의미하기 때문에, 다가오는 기대감으로 움직이는 성장 테마주에게는 큰 의미가 없어 보입니다. 주가는 작년 11월 골든크로스 발생 이후 상승 추세로 전환, 12월부터 정배열 모습을 완성하였습니다. 그리고 올해 초 주식시장의 반등세와 함께 강한 상승 모습을 보이고 있습니다. 중소형주는 주가의 상승과 하락의 변동성이 매우 크기 때문에 매매 전략을 잘 세워야 합니다. 또한 XR기기의 성장성과 함께 지속적으로 관심을 가져야 할 종목으로 보이기도 합니다.